Kim en Semmie spelen verstoppertje op oma’s zolder. Wanneer ze een stapel dozen omgooien, ontdekken ze een oud fotoalbum met circusfoto’s. Samen met oma bekijken ze de foto’s.
De kinderen luisteren ademloos naar haar verhalen over de circusartiesten, zoals de messenwerper, het koorddanseresje, de clowns en de goochelaar. En ze doen een verrassende ontdekking over hun oma en hun opa…