Sen, de zoon van het harati-stamhoofd, denkt dat zijn laatste uur heeft geslagen als hij gevangen wordt genomen door de Kamarai, de aartsvijand van zijn volk. Maar dat volk heeft iets heel anders voor hem in petto: hij moet de plaats innemen van de zoon van het Kamarai-stamhoofd, die door de Harati is gedood.
Hoezeer Sen zich ook verzet, hij heeft gene keuze. Hij komt er langzamerhand achter dat de Kamarai, die hij zijn hele leven heeft veracht en gevreesd, heel andere mensen zijn dan hij dacht, met heel andere ideeën over het leven en leiderschap dan de Harati erop na houden.
Hij leert over onderling respect, over ergens bijhoren en leven in harmonie met de natuur.
Maar hij kan zijn volk toch niet verraden?