Sherlock Honds en zijn trouwe partner Dr. Jane Katson zijn met de trein onderweg naar Parijs. Tijdens hun reis verdwijnt een passagier, de beroemde goochelaar de Grote Otto. Katson is overtuigd van kwade bedoelingen… maar geen van de andere reizigers heeft de goochelaar gezien. Was hij überhaupt wel aan boord? En hoe is dit verbonden aan de snode plannen om ’s werelds meest beroemde schilderij, de Maki Lisa, te stelen? Honds en Katson doen hun best om het mysterie op tijd op telossen!